L'industrie du pneu... Pourquoi la Chine investit-elle massivement au Maroc et en Égypte ?

Écrit par : Ayman Ragab

Le 1er juillet, le gouvernement égyptien a annoncé que Zenith Steel, une filiale du géant chinois Zhongtian, avait signé un accord avec la Zone économique du canal de Suez (SCZone) pour établir une usine de fabrication de composants de cadres automobiles et de fils d'acier, selon un communiqué du bureau du Premier ministre égyptien.

Cette annonce s'ajoute à d'autres projets réalisés par des groupes chinois pour consolider leur présence dans le secteur des pneus égyptiens au cours des deux dernières années. Ces projets font suite à une première vague de réalisations par des groupes chinois au Maroc, un secteur devenu un terrain de concurrence pour les entreprises asiatiques qui étendent leurs stratégies de croissance internationales, en particulier dans les pays d'Afrique du Nord les plus attractifs.

Il est tout à fait logique que le Maroc et l'Égypte deviennent des destinations idéales pour la création d'entreprises dans le secteur des pneus (pneus et composants) en provenance des pays asiatiques.

Un déclin progressif résultant d'une concurrence internationale féroce

Au Maroc, le marché des pneus, qui comprenait autrefois des succursales des deux géants américains du secteur, General Tires et Goodyear, a connu un déclin progressif en raison de la concurrence internationale féroce, des importations à bas prix d'Asie et des coûts de production élevés. Ces facteurs ont entravé la croissance de l'industrie locale des pneus et ont contribué à la faillite des succursales des deux sociétés américaines. Depuis lors, le Royaume a cessé de produire des pneus.

Cependant, avec l'évolution de l'industrie automobile marocaine après la création de Renault et Stellantis, l'augmentation de la capacité de production à un million d'unités et l'expansion du marché automobile local, la présence d'unités de pneumatiques est devenue une nécessité.

Sentury Tire Co., l'un des principaux fabricants de pneus chinois, a lancé la première phase de son projet d'usine de fabrication de pneus d'un coût de 300 millions de dollars en octobre 2023, annonçant dans le même temps son intention d'augmenter sa capacité de production avec un investissement supplémentaire de 193 millions de dollars, portant le total à environ 500 millions de dollars.

Cette unité entamera sa production fin 2024 et, une fois les deux lignes opérationnelles, elle aura une capacité de production annuelle de 12 millions d'images.

Le groupe chinois a construit une usine sur une superficie de 20 hectares dans la nouvelle zone économique, la ville de Mohammed VI – Tanger Tech, à 35 kilomètres du port Tanger Med. Cette usine est la troisième de Sentury Tire en dehors de la Chine, après ses usines en Thaïlande et en Espagne.

Investissement de près de 300 millions de dollars américains

En janvier 2026, le groupe chinois Guizhou Tire, spécialisé dans la fabrication de pneus, notamment les pneus radiaux pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers, a annoncé un investissement de près de 300 millions de dollars américains dans une usine de fabrication de pneus au Maroc.

La production annuelle de cette usine atteindra 6 millions de pneus radiaux semi-acier, en utilisant des technologies de fabrication intelligentes. Les travaux de construction de l'usine devraient durer deux ans.

Ce projet fait partie de l'expansion internationale de l'entreprise chinoise, qui est présente sur de nombreux marchés et opère à l'échelle internationale sous la marque Advance Tyre.

Conformément au plan d'affaires, une fois la vitesse de croisière atteinte, cette unité devrait générer des revenus de 182 millions de dollars et un bénéfice annuel moyen de 40 millions de dollars.

Il convient également de noter que Shandong Yongsheng Rubber Group a entamé la construction de son usine de fabrication de pneus le 23 janvier 2026, dans la zone industrielle d'accélération de Betoya, située près du port de Nador Med West. La capacité de production de l'usine est estimée à 18 millions de pneus, ce qui en fait la plus grande du continent. La production sera principalement destinée à l'exportation.

Ce projet nécessitera un investissement de 740 millions de dollars. L'installation couvrira une superficie de 52 hectares.

Fabrication de fils d'acier pour les bords des pneus

Une autre société chinoise, Shandong Daya, va investir dans une unité de production de composants de pneus. Cette unité sera spécialisée dans la fabrication de fils d'acier pour les tringles des pneus et de câbles d'acier pour l'industrie des pneus. Sa capacité de production annuelle sera de 200 000 tonnes et sera déployée en deux phases.

La société chinoise Daya se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de fils d'acier pour tringles à rideaux, de câbles d'acier pour cadres, et de fils de tuyaux industriels. L'entreprise fournit des composants essentiels à une large gamme de cadres, des voitures particulières et des camions aux équipements de construction et même aux avions, selon

Ces groupes visent à travers ces investissements à enrichir leur gamme de produits, à améliorer leurs capacités de production, à accélérer leur croissance sur les marchés internationaux et à améliorer les délais de livraison, selon LE360.

Au Maroc, les groupes asiatiques dans ce secteur sont attirés par la plateforme industrielle automobile, la proximité géographique de l'Europe, la disponibilité d'infrastructures logistiques de haute qualité, un environnement économique stable, une gouvernance politique fiable, des infrastructures financières et logistiques modernes, et une main-d'œuvre qualifiée.

À ces facteurs s'ajoute la position géopolitique du Maroc au carrefour des marchés européens, africains et américains, permettant ainsi de réduire les délais de livraison et, par conséquent, les coûts logistiques, tout en atténuant l'impact des fluctuations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Enfin, un autre atout majeur pour le Maroc est la croissance de son industrie automobile, dont la capacité de production combinée dépasse désormais le million de véhicules par an, avec une production réelle de 501 965 unités.

Transformer l'Afrique du Nord en un hub pour l'expansion internationale

Après que les géants asiatiques du secteur ont initié le mouvement de création d'usines de pneus au Maroc, ils ciblent également l'Égypte avec d'importants investissements.

L'arrivée du groupe Zenith Steel en début d'année confirme la volonté des géants asiatiques du secteur des pneumatiques de faire de l'Afrique du Nord un centre de leur expansion internationale.

Ce projet représente un investissement de 300 millions de dollars pour la création d'une unité de production de composants de pneus. La capacité de production annuelle de cette unité sera de 120 000 tonnes de fils d'acier utilisés dans la fabrication de pneus, et de 50 000 tonnes de fils utilisés dans la fabrication de jantes de pneus.

Par conséquent, la nouvelle unité du conglomérat Zenith Steel approvisionnera les fabricants du secteur des pneus dans la Zone économique spéciale (SCZone) avec des composants, ce qui améliorera leur taux d'intégration locale et réduira ainsi les importations et les sorties de devises.

Alors qu'une grande partie de ces composants approvisionnera les unités de production de pneus installées ou en cours d'installation dans le pays par des producteurs chinois, environ 30 % d'entre eux seront exportés vers les marchés du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique.

Cet investissement n'est pas un cas isolé, mais s'inscrit dans une série d'annonces concernant la création d'entreprises chinoises opérant en Égypte. En juin dernier, China National Tire & Rubber (CNTR), filiale de Sinochem Holdings, l'État, et le plus grand actionnaire de Pirelli et Aeolus Tyre, a annoncé son intention d'investir 550 millions de dollars dans un projet de fabrication de pneus en Égypte. Ce géant chinois possède 24 usines dans 13 pays et distribue ses produits dans plus de 160 pays.

Il y a quelques mois, en avril pour être précis, un autre groupe chinois, Shandong Linglong Tire, avait annoncé son intention d'investir deux milliards de dollars dans une usine de pneus pour voitures et camions en Égypte. Cette usine gigantesque approvisionnera le marché égyptien, ainsi que les marchés du Moyen-Orient et des États-Unis.

Construction d'une usine de pneus automobiles avec un investissement d'un milliard de dollars dans la zone économique du canal de Suez

L'année dernière, en août 2025, le groupe Xaylon a signé un accord pour la construction d'une usine de pneus automobiles avec un investissement d'un milliard de dollars dans la zone économique du canal de Suez.

Il ne fait aucun doute que ces investissements auront un impact positif sur l'économie égyptienne. Grâce à eux, Le Caire aspire à devenir un centre de fabrication de pneus, tout en développant et en diversifiant son secteur industriel. En outre, l'exportation de composants et de pneus contribue à diversifier les exportations égyptiennes et à augmenter ses recettes en devises étrangères.

Enfin, grâce à la production locale de composants de pneus et de pneus, l'Égypte s'efforce d'accroître le taux d'intégration de son secteur automobile, qu'elle vise à porter à 60%.

Pour les entreprises chinoises, la présence en Égypte offre de nombreux avantages. En établissant leurs opérations dans la Zone Économique du Canal de Suez, ces entreprises bénéficient d'incitations fiscales et d'autres avantages qui y sont accordés.

Ces entreprises chinoises bénéficient d'un vaste marché local en Égypte. De plus, en s'implantant dans la zone économique spéciale, elles peuvent accéder aux principaux marchés du Moyen-Orient, d'Europe et d'Afrique, voire en Amérique, grâce au canal de Suez par lequel transitent près de 30% du trafic mondial de conteneurs, ce qui réduit les délais d'approvisionnement et de livraison.

En augmentant leur présence dans ces deux pays d'Afrique du Nord, les entreprises chinoises visent à sécuriser l'accès aux marchés finaux, en particulier ceux de l'Union européenne et des États-Unis, tout en contournant certains obstacles commerciaux.

Les opérateurs chinois exploitent les avantages douaniers prévus par les accords de libre-échange signés entre les deux pays avec d'autres blocs régionaux : l'Union Européenne (Égypte et Maroc), les États-Unis (Maroc), le Mercosur (Égypte), les pays arabes dans le cadre de l'Accord d'Agadir, et la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Accéder plus facilement à de nombreux marchés

Grâce à ces accords de libre-échange, et à d'autres accords commerciaux bilatéraux conclus entre les deux pays avec des pays tiers, les composants et les cadres produits en Égypte et au Maroc pourront accéder plus facilement à de nombreux marchés, ce qui donnera aux entreprises chinoises une opportunité d'accès indirect à de nombreux marchés sans restrictions douanières.

Grâce à une production en Égypte ou au Maroc, ces opérateurs asiatiques bénéficient de coûts de production réduits, et ce, grâce aux nombreuses incitations accordées aux investisseurs, notamment au niveau des zones industrielles dédiées, et aux faibles coûts de main-d'œuvre, en particulier en Égypte.

Enfin, en s'installant dans ces deux pays, les entreprises chinoises choisissent la stabilité, garantissant ainsi une continuité de production fiable.