Comment l'Afrique est-elle devenue le théâtre de guerres technologiques financières ?

Écrit par : Mohammed Omran

Dans les rues animées de Lagos et sur les plateformes numériques de Nairobi, une des batailles économiques les plus dynamiques au monde fait rage. Au-delà des banques traditionnelles, les entreprises de la fintech se livrent une course effrénée pour bâtir l'avenir. services financiers En Afrique, tirer parti de l'utilisation généralisée des téléphones portables et de l'existence de centaines de millions de personnes qui ne sont toujours pas intégrées au système bancaire.

Comment l'Afrique est-elle devenue un champ de bataille pour les technologies financières ?

Avec l'afflux d'investissements et la dépendance croissante aux paiements numériques, le continent est devenu un terrain de concurrence féroce où les startups, les institutions financières et les investisseurs mondiaux cherchent à conquérir une part d'un marché qui devrait façonner l'avenir de l'économie numérique africaine dans les années à venir.

Alors que la première vague de technologies financières a réussi à révolutionner les services de paiement et de transfert, on estime que la nouvelle phase de croissance s'orientera vers des domaines plus complexes, notamment les prêts numériques, le crédit basé sur les données, l'open banking et les paiements transfrontaliers.

Alors que les revenus du secteur devraient se multiplier plusieurs fois d'ici la fin de la décennie, des questions se posent quant aux raisons pour lesquelles l'Afrique est devenue le principal terrain d'affrontement des technologies financières, quant aux acteurs qui mènent cette course et quant à la manière dont cette concurrence pourrait remodeler le système financier du continent.

En Afrique, la technologie financière ne se résume pas à une croissance rapide, mais aussi à une concurrence féroce entre les startups, les banques, les opérateurs de télécommunications et les investisseurs mondiaux qui cherchent à contrôler l'infrastructure financière numérique du continent.

Au Nigéria, des entreprises telles que Flutterwave, Moneypoint et OPay rivalisent pour étendre leur influence dans les paiements numériques, les services bancaires et la finance d'entreprise, tandis que le Kenya continue de maintenir sa position de centre névralgique de l'innovation financière grâce au succès des services de paiement mobile qui ont transformé les transactions financières en Afrique de l'Est.

À mesure que le secteur a mûri, la concurrence est passée de la simple conquête des utilisateurs au contrôle de ce que les experts du secteur appellent la ” plomberie financière ”, c'est-à-dire l'infrastructure qui sous-tend les paiements, le crédit et les transferts transfrontaliers.

Le marché est également témoin d'une vague de fusions-acquisitions, notamment l'acquisition par Flutterwave de Mono, une société spécialisée dans les infrastructures bancaires ouvertes, une opération qui reflète la tendance des grandes entreprises à construire des systèmes financiers intégrés qui s'étendent sur les différents marchés du continent.

L’Afrique s’est officiellement imposée comme le marché fintech à la croissance la plus rapide au monde, les revenus du secteur devant être multipliés par près de 13 pour atteindre environ 65 milliards de dollars d’ici 2030. Le continent représente déjà 741 TP3T du total mondial des transactions de monnaie mobile, ce qui reflète l’ampleur de la transformation que les services financiers numériques ont connue ces dernières années.

Selon le rapport “ Au-delà des paiements : libérer la deuxième vague de la fintech en Afrique ”, publié par le Boston Consulting Group (BCG), la prochaine phase de croissance dépendra non seulement de l’augmentation du volume des transactions, mais aussi de la construction de systèmes financiers plus profonds et plus évolutifs, soutenus par une infrastructure numérique solide, des cadres réglementaires clairs et des investissements à long terme.

Malgré le succès notable des fintechs dans la mise en place de réseaux de paiement locaux – avec plus de 401 000 adultes en Afrique subsaharienne utilisant des services de paiement mobile –, un déficit de financement persiste. Le rapport indique que plus de la moitié des prêts sur de nombreux marchés sont accordés par des canaux informels ou semi-formels, ce qui ouvre d’immenses perspectives dans le crédit numérique, le financement des entreprises et les services financiers avancés.

Des paiements à l'infrastructure financière

Le rapport soutient que l'avenir de la concurrence réside non seulement dans les services de paiement, mais aussi dans la mise en place de l'infrastructure financière dont dépendent les institutions, les banques et les gouvernements. Cela inclut des domaines tels que les paiements transfrontaliers, la transformation numérique des services publics, les systèmes de crédit basés sur les données et les plateformes bancaires ouvertes.

Dans ce contexte, les marchés qui offrent un cadre réglementaire clair et une infrastructure interopérable sont devenus plus aptes à attirer des capitaux à long terme, les investisseurs étant passés du financement de jeunes entreprises à l'investissement dans l'infrastructure du système financier numérique.

Le rapport met en lumière le Rwanda comme un modèle de coordination institutionnelle contribuant à réduire les coûts d'expansion des institutions financières. Grâce à une législation favorable, à une infrastructure numérique de pointe et à une volonté d'intégration régionale, Kigali s'est imposée comme un pôle technologique financier en pleine croissance en Afrique de l'Est.

Des initiatives telles que le protocole d'accord sur la délivrance de passeports entre le Rwanda et le Kenya ont également contribué à faciliter l'expansion des entreprises transfrontalières et à améliorer les flux de paiement et de crédit entre différents marchés africains, ce qui renforce les possibilités d'intégration financière régionale.

Cinq piliers pour l'avenir du secteur

Le rapport confirme que la prochaine phase de croissance des technologies financières en Afrique dépendra de cinq piliers clés, au premier rang desquels figure le développement d'une infrastructure financière interopérable permettant l'intégration entre les portefeuilles électroniques, les banques et les différents systèmes de transfert.

Le crédit basé sur les données représente également l'une des plus grandes opportunités inexploitées du continent, car les données transactionnelles peuvent être utilisées pour construire des modèles de notation de crédit alimentés par l'IA, permettant ainsi l'expansion du financement pour les petites et moyennes entreprises.

En outre, il convient d'assurer la cohérence organisationnelle et l'unification des cadres juridiques sur les différents marchés, ainsi que le renforcement de la cybersécurité et de la protection des consommateurs, afin de garantir la confiance dans le système financier numérique à mesure que la dépendance à son égard augmente.

Dans ce contexte de transformations, la bataille de la fintech en Afrique ne se résume plus à attirer des utilisateurs ou à accroître le volume des transactions ; elle est devenue une course contre la montre pour bâtir l’infrastructure qui alimentera l’économie du continent pour la prochaine décennie. Entre Lagos, Nairobi et Kigali, les contours d’un nouveau système financier se dessinent, un système susceptible de remodeler durablement le paysage économique africain.