Les plus grandes banques d'Afrique du Sud se livrent à une concurrence féroce pour attirer les entreprises de taille moyenne.

Écrit par Ziad Abdel Fattah :

La concurrence s'intensifie entre les plus grandes banques sud-africaines pour conquérir le segment des entreprises. Taille moyenneAprès être devenu l'un des secteurs les plus attractifs et rentables du marché, face au ralentissement de la croissance des services bancaires de détail, affecté par les facteurs de la récession économique, ainsi que par la difficulté de concurrencer les grandes entreprises pour attirer les clients.

Les grandes banques, dont Nedbank, Investec, First Rand, First National Bank et Standard Bank, renforcent leur présence dans ce secteur en créant des unités spécialisées et en développant des services bancaires spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de ces entreprises.

Chiffre d'affaires des entreprises de taille moyenne en Afrique du Sud

Le secteur des PME sud-africaines regroupe des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel oscille entre 100 millions et 1,5 milliard de rands (6 à 91 millions de dollars américains) et qui opèrent dans des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, les services miniers, l'agriculture, la distribution et la logistique. Les banquiers estiment que ces entreprises bénéficient de taux de croissance plus élevés, d'une trésorerie plus solide et d'une plus grande stabilité que les PME, ce qui en fait une source importante de revenus pour les banques.

Dans ce contexte, Marlon Davids, responsable du secteur des moyennes entreprises chez Nedbank, a confirmé que la banque considère ce secteur comme l'un des moteurs les plus importants de sa croissance stratégique dans les années à venir, notant que la banque a mis en place une unité indépendante comprenant des équipes bancaires spécialisées et des comités de crédit ciblant jusqu'à 301 000 milliards de dollars de moyennes entreprises dans le pays.

Nedbank prévoit d'augmenter le nombre d'employés dans cette unité commerciale.

Nedbank prévoit d'augmenter le nombre d'employés de cette unité à environ 30, contre 10 actuellement, après que la base de clients ait enregistré une croissance de 501 000 300 000 depuis le lancement de l'unité l'année dernière.

Pour sa part, Investec Bank estime que ses services bancaires destinés aux entreprises de taille moyenne génèrent un rendement des capitaux propres d'environ 301 000 milliards de dollars, soit près du double du rendement moyen obtenu par les grandes banques traditionnelles.

Les banques sud-africaines visent une augmentation de leur clientèle dans ce segment.

Nick Riley, responsable des services bancaires aux entreprises et au commerce chez Investec, a révélé que la banque vise à doubler sa clientèle d'entreprises de taille moyenne pour atteindre plus de 7 000 clients d'ici 2030, tout en augmentant les revenus annuels de ce secteur à 3,8 milliards de rands, contre environ 1,7 milliard de rands en 2025.

Il a ajouté que la banque a investi plus de 300 millions de rands dans le développement d'un système bancaire intégré, dont le lancement est prévu avant mars 2027, dans le but d'améliorer sa capacité à concurrencer les grandes banques dans les services de transactions courantes aux entreprises.

First National Bank, qui dessert plus de 20 000 entreprises de taille moyenne, a annoncé l’intégration de ses unités dédiées aux moyennes et grandes entreprises au sein d’un seul secteur, une initiative visant à proposer des produits financiers plus sophistiqués aux entreprises en forte croissance.

Standard Bank, la plus grande banque d'Afrique en termes d'actifs, étudie les opportunités en dehors du marché sud-africain, dans le but d'étendre ses activités sur les marchés de l'Est et de l'Ouest du continent, où sa part de marché est encore inférieure à 101 000 milliards de dollars.

Bill Blackie, directeur des opérations bancaires aux entreprises et du commerce international de la banque, a déclaré que les entreprises de taille moyenne s'impliquent davantage dans le commerce intra-africain que dans leurs relations avec les grands blocs économiques tels que la Chine ou les États-Unis, notant que de nombreuses économies africaines enregistrent de forts taux de croissance.

Les institutions financières estiment à environ 150 milliards de rands la taille des opportunités offertes par le secteur des PME en Afrique, dont 851 TP3T sont concentrés en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Standard Bank vise à augmenter son portefeuille de prêts d'environ 101 TP3T et à porter le volume des dépôts dans le secteur des services bancaires aux entreprises et aux commerces à plus de 725 milliards de rands d'ici 2028, contre 514 milliards de rands en 2025.

Les analystes estiment que l'intensification de la concurrence entre les banques sur ce segment profitera aux entreprises de taille moyenne en améliorant la qualité des services, en proposant des solutions de financement plus flexibles et compétitives, et en offrant de meilleurs prix et conditions aux clients.